Previsione e punteggio nella pipeline
I modelli predittivi integrati nel CRM assegnano un punteggio a lead e opportunità in base allo storico delle trattative chiuse. Le previsioni di vendita si aggiornano con l’attività registrata dai commerciali. La qualità del risultato dipende dalla completezza dei dati inseriti: un CRM compilato in modo irregolare produce punteggi poco affidabili.
Generazione e agenti nel CRM
Le funzioni generative preparano bozze di email, riepiloghi di casi di assistenza e sintesi delle chiamate a partire dai record. Gli agenti configurabili eseguono sequenze di azioni, come qualificare una richiesta o aprire un caso, entro i permessi definiti dall’amministratore. Il collegamento ai dati della piattaforma riduce le risposte inventate rispetto a un modello generico.
- Riepiloghi automatici di casi e chiamate
- Bozze di email collegate al record
- Agenti con permessi definiti dall’amministratore
- Previsioni aggiornate dall’attività registrata
Governance e amministrazione
Permessi, profili e regole di condivisione del CRM determinano cosa un modello vede e cosa un agente può fare. Il GDPR si applica ai dati di contatto e alle decisioni automatizzate sui clienti. Gli amministratori e gli utenti rientrano nell’obbligo di alfabetizzazione dell’articolo 4 dell’AI Act, con registrazione delle azioni degli agenti per la verifica.